成績証明書について

成績証明書の自動発送

• MDRTに入会できることを本人が気づいていないことがある。会社からのカバーレターでMDRT入会をお勧めいただくことができる。 
• 事前に発行することにより、依頼への個別対応より予定を組んで効率的に対応できる。個別依頼の場合はギリギリになってからの依頼も多いと聞いています。
• 自動発送をする際に、効率的なプロセスを構築できる。

成績証明書の自動発送のガイドライン

1. 発行する対象者を定義する。年末までの成績が確定したところで、該当者に成績証明書を発行してください。（複数登録が可能な会社・国では）MDRT入会成績の8割以上を達成した方々にも自動的に発行しています。
2. MDRT成績証明書をダウンロードする。成績証明書はこちら： mdrt.org/join/member-requirements/. 日本語のフォームをお選びください。差し込み機能を利用して成績証明書を作成することもできます。右上にバーコードのある成績証明書をお使いください。お手数でも成績証明書はMDRTの発行するフォームをご利用ください。独自に作成された証明書の場合、会員承認が遅れる原因となります。
3. 成績証明書にご署名ください。電子署名および署名印もご利用いただくことができます。
4. 該当する募集人、プロデューサーに提供してください。その際、MDRTのフォーマットで作成した成績証明書をご利用いただいていることを前提に、各会員には紙の申込み書類に同封されている成績証明書の代わりにご提供いただいた成績証明書を提出するようお伝えください。

手書きの成績証明書

1. 会員登録を希望する方が、自分の成績証明書を作成し、署名を求めている場合は、慎重にご検証ください。
2. 記載の手数料もしくは保険料が、保険の種類によりキチンと分類されているかご確認ください。報告する金額は必ずUSドル立てでお願いします。
3. 円からドルに換算する際は、MDRTの指定するその年の換算レートをご利用ください。換算レートに関する情報はこちらです。 mdrt.org/join/member-requirements/.
4. 記載の件数、商品タイプ別の金額が正しいことをご確認ください。
5. 成績証明書を発行する責任者の方が日付と署名をご記入ください。
6. 証明してくださる責任者の方は、お名前、肩書、会社名、ご住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号を活字体で記入してください。
7. ご署名いただいた成績証明書はできるだけ速やかに会員にご返送ください。