弘揚百萬圓桌文化

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弘揚百萬圓桌文化

3月 01 2025 / 《圓桌》雜誌

弘揚百萬圓桌文化

MDRT Academy 為初級顧問提供培訓和指導。

發佈自 Elizabeth Lyzenga

涵蓋主題

業務規劃和持續性培訓僱用助理

當 Dana Mitchell，CFP、CLU 剛開始發展業務時，她很快便碰上了問題。一如大部分忙於見客和經營業務的顧問（更不用提照顧年輕家庭了），除了告知最基本的崗位需知外，這名來自加拿大 Ontario（安大略省）Toronto（多倫多）、百萬圓桌會齡 10 年的會員完全沒有時間培訓新入職員工。

「我手下有幾個新晉的顧問，而我本人卻忙得不可開交。」Mitchell 說道。「我可以提供系統方面的培訓，但要宣揚百萬圓桌文化卻很難。面對新手顧問，到底該怎樣令他們瞭解這一點呢？」

Mitchell 的答案很簡單：MDRT Academy。

您也許已經聽說過 Academy；該組織隸屬百萬圓桌系列品牌，旨在協助顧問達致百萬圓桌業績水平並成為百萬圓桌會員。然而，如您已安然處於百萬圓桌天地中，那麼 Academy 的相關性於您而言，似乎並非那麼明顯。

對 Mitchell 和其他肩負培訓及發展新人才重任的百萬圓桌會員來說，Academy 則是無價之寶。

「這對我特別有用，因為我不用參加完百萬圓桌會議回來後，再討論這些優秀內容；取而代之，我可以讓手下顧問瀏覽Academy 網站，看看百萬圓桌會員的最佳實踐方式。」Mitchell 如是說。「然後我們可以進行15 分鐘的討論，而不是像以往那樣花上好幾個小時。」

引導成長

正如百萬圓桌一樣，MDRT Academy 也是個人會籍組織。其擁有五種語言的豐富內容庫，可透過網站和流動應用程式查閱。當成員完成自我評估後，便會收到根據其成長範疇而度身訂造的《每週成長計劃》。他們可以閱讀文章、觀看影片、聆聽分集播客，並透過單元式《業績指南》深入鑽研個別主題。他們也可以參加每兩個月一次的網上直播，聆聽百萬圓桌會員和其他行業專業人士的分享，並在即時問答環節中盡情發問。此外，「互動」部分可供他們發佈提問並獲得百萬圓桌會員專家的答覆。當 Academy 成員達到指定業績里程碑（可透過應用程式追蹤）時，他們將有資格參加百萬圓桌會議。

Mitchell 表示，這項成員福利也許對新晉顧問影響最大。顧問 Terasa Rausch 出席完在美國 Georgia（佐治亞州）Atlanta（亞特蘭大）舉辦的 2024 年 MDRT EDGE 會議，直接聽到一眾百萬圓桌會員的分享，並親身領略到百萬圓桌文化之後，「她變得非常渴望入圍。」她是如此之渴望，乃至在 2025 年她便已首次入圍百萬圓桌。而 Rausch 不是 MDRT Academy 的唯一成功案例。當 Ryan J. Pinney，LACP 在 2022 年為五名員工報名參加 Academy 後，幾乎頃刻間就看到了成績。

「真沒想到，他們的工作表現更出色了。」Pinney 在 2024 年頂尖會員年會的演講上如此說道。事實上，其中一名顧問 Joshua Herrington 自美國空軍退役後，以一張白紙的身份入行，而他不但在 2025 年成功入圍百萬圓桌，還已將近達到頂尖會員的業績水平了，Pinney 如是說。

Pinney 是一名來自美國 California（加利福尼亞州）Roseville（羅斯維爾）、百萬圓桌會齡 16 年的會員，他將安排顧問加入 Academy 的經驗比喻為打保齡球，因為障礙物會阻止保齡球掉進球溝。「您讓他們加入 Academy，他們就會在裡面四處反彈。」Pinney 形容道。「他們可能稍稍偏左或偏右，但您總有機會引導他們直擊中央。」

輕輕推人一把這種事情，他本人便曾在每週例會上做過很多次，Academy 成員會在會議上報告所學並提出跟進問題。他認為，這讓顧問的表現有了顯著的改善。此外，此舉亦讓他看到哪些人積極提升、哪些人在混日子。

不斷進步

Shawn Bellefeuille，CFP、CLU 來自加拿大 Ontario（安大略省）Ottawa（渥太華），百萬圓桌會齡 12 年，他在代理人體系中伴隨著培訓師、會議和清晰的發展路線，以新手顧問的身份逐步「成長」。他表示，Academy 替他填補了公司內的該等角色，協助他公司的顧問非常明確地著重發展待改善的範疇。

「自我評估能讓他們很好地瞭解自己需要學習甚麼內容、自己的弱點和強項在哪裡。」Bellefeuille 在頂尖會員年會上說道。「MDRT Academy 的魔力就在於此，因為它會推送具相關性的內容。」

他亦表示，Academy 已成為其團隊的寶貴問責工具。

「新顧問需要建立責任感，但我是世界上最不擅此道的人。」他如是說。

因為 MDRT Academy 可透過流動應用程式和網站存取，而且大部分顧問都是智能電話不離手，所以他們可定期輸入業績，更輕鬆地將業績數據傳輸至公司內部追蹤系統。成員還能追蹤逾百個其他目標，從而為未來建立強穩的根基。

公司其中一名顧問成為 Academy 成員已有三年，Bellefeuille 發現他的變化尤為明顯，特別是日常習慣的培養方面。

Mitchell 洞察到許多其他百萬圓桌會員皆有使用 Academy 來栽培初級顧問的潛力。

「外面一定有無數百萬圓桌會員跟我一樣，使用這個平台來協助培訓新一代顧問。」她說道。「我們這一行愈加老齡化，很需要引入新人才。但這往往令人發怵，既然大家都這麼忙了，又豈有時間進行培訓呢？」

「我認為百萬圓桌會員應該看著麾下團隊並說：『我該如何善用這些內容來培養員工呢？』總之讓年輕員工加入進去，您自然會看到箇中好處。」

這些好處不止是讓初級顧問提高業績，或讓資深顧問騰出時間，專注其他工作；而是能為現在與未來的所有百萬圓桌會員帶來裨益。

「我越快帶領新人躋身百萬圓桌的行列，這對我、他們，乃至所有人都越有好處。」Pinney 說道。