百萬圓桌協會會員應時刻牢記,完全遵守與奉行對百萬圓桌《倫理綱領》將有助於提升最高的會
員素質標準。這些標準都將有利於公眾以及保險和理財業。
因此,會員必須:
1. 始終將客戶的最高利益置於自己的直接或間接利益之上。
2. 透過保持和增強專業知識、技能和競爭力來維持職業競爭力的最高標準。
3. 對與客戶事務有關的所有商業與個人資訊嚴格保密,並將這些資訊視為特許內容。
4. 全面充分地公開所有必要事實,使客戶做出的決定有所依據。
5. 注意個人言行,以更好體現保險和金融服務業以及百萬圓桌的形象。
6. 確定對壽險或理財產品的任何替換必需符合客戶利益。
7. 遵守和執行從業所在地之法律和法規的所有條款。
申請人確認聲明
(a) 我已經閱讀、理解並且同意遵守《百萬圓桌章程》,倫理綱領以及本聲明所規定的一切條款。
(b) 我證明到2021年12月31日我已年滿18周歲。
(c) 我的百萬圓桌會員資格申請不包括由於現有保單被取消、中途退保而產生的業務,但是此業務
超過原先計入
(d) 所有申報皆為我個人業績。我對所報收訖業務之未來收益擁有所有權;我從未把這些收益許以
他人,或者承諾許以他人。如有任何例外情況,請見附加材料。
(e) 如果我是有限公司成員,合夥企業的合夥人之一,或以雇員身份從屬於一家有限公司或者合夥
企業,領取薪 金或基於業績百分比的報酬,我的業績僅限於按照我和合作單位協定規定,屬於
我個人收訖業務的部分。
(f) 如果我是一名主管或者總代理,我的業績僅限於我擁有所有權的業務。我的達標業績中沒有任
何部分是屬 於轉分保手續傭金或者與此類似的費用。
(g) 申報的業績中不包含任何規定範圍以外的業務,其中包括對於個人、配偶以及受贍養家屬壽險
業務量的限制。
(h) 我在此授權百萬圓桌可以從任何來源獲取其認為與本申請,以及此前數年的申請相關的資訊和
文件。我在此同意充分配合獲取及提交這樣的資訊和文件,這包括但不限於我將因此放棄任何
隱私法規規定的權力。我在此同意充分配合獲取及提交這樣的資訊和文件並與予以公佈,百萬
圓桌的有關要求不會對我以及百萬圓桌產生任何責任。
(i) 您在本申請內向百萬圓桌提供手提電話號碼,即表示您准許百萬圓桌與第三方分享您的手提電
話號碼,以便該等各方向您發送文字短訊,而短訊內有關的產品和服務都是百萬圓桌確定是旗
下會員感興趣的。數據和短訊收費率適用於所有文字短訊。您可以直接聯絡發送者,隨時停止
收取文字短訊。百萬圓桌尋求所有第三方遵守保密協議及其他法律限制,禁止該等各方進一步
使用這些資料。
(j) 百萬圓桌的隱私政策,請參見https://www.mdrt.org/privacy/