성적증명서 관리하기

자동 성적증명서

• 설계사에게 MDRT 자격을 달성했다는 소식을 알릴 수 있습니다. 회사 임원에게는 커버레터에서 멤버십을 장려할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 회사 담당자가 성적증명서 작성 일정을 예약할 수 있어 설계사가 막바지에 급하게 요청하는 경우를 줄일 수 있습니다.
• 수동 절차를 자동화함으로써 효율성과 생산성을 높일 수 있습니다.

자동 성적증명서를 위한 가이드라인

1. I자격을 충족하는 에이전트를 파악하고 해당 연도의 회사 장부가 마감된 이후에 에이전트가 자동 성적증명서를 받을 수 있는지 확인합니다. 일부 회사는 MDRT 실적 요건의 최소 80% 이상을 충족하는 에이전트를 포함합니다.
2. MDRT 성적증명서를 다운로드합니다. 성적증명서 양식은 : mdrt.org/join/member-requirements/. 에서 이용할 수 있습니다. 해당되는 언어와 필요한 형식을 선택합니다. 실적 정보는 메일 머지와 같은 자동화 프로세스를 통해 성적증명서 양식의 적절한 위치에 인쇄되도록 배열할 수 있습니다. 성적증명서 오른쪽 상단에 바코드가 있어야 합니다. 자체 성적증명서를 만들지 마십시오. 이 경우 회원 신청 처리가 크게 지연될 수 있습니다.
3. 자동 성적증명서에 서명합니다. 전자 서명이나 직인 서명이 허용됩니다.
4. 자동 성적증명서를 해당 에이전트에게 보냅니다. 에이전트에게 해당 문서가 MDRT 성적증명서이며 실적 증명을 위해 MDRT에서 받은 신청서 패키지에 포함된 성적증명서를 회사 관리자에게 보낼 필요가 없다고 알려주십시오.

수동 성적증명서

1. MDRT 신청자가 제출한 성적증명서를 검토하고
2. 신청자가 상품 유형별로 명시한 기지급 수수료 또는 보험료 금액을 증명합니다. 이 금액은 미화로 표시해야 합니다.
3. 미국 외 다른 국가의 통화를 미화로 변환하려면 현지 통화를 해당 국가의 MDRT 환산 계수로 나눕니다. 사용해야 할 환산 계수에 대한 실적 정보는mdrt.org/join/member-requirements에서 확인하십시오.
4. 신청자가 상품 유형별로 명시한 개별 보험 또는 케이스를 성사시키고 그에 대해 지급을 받았는지 증명합니다.
5. 회사 담당자가 서명란에 서명을 하고 서명일을 적습니다..
6. 회사 담당자의 이름과 직위, 회사명, 주소, 이메일 주소, 전화번호, 팩스 번호를 인쇄하거나 입력합니다.
7. 가능한 한 빠르게 신청자에게 성적증명서를 회신합니다.